Csapattagok és jogosultságok

A Pandai CRM-ben könnyedén együttműködhetsz a csapatoddal. Hívd meg a kollégáidat, állítsd be a jogosultságaikat, és dolgozzatok együtt valós időben!

Meghívás módjai

Munkaterületre meghívás

Ha valakit a munkaterületre hívsz meg, az összes táblához hozzáférést kap (a jogosultsági szintjének megfelelően).

Hogyan hívj meg valakit:

Kattints a jobb felső sarokban a "Tagok" gombra
Kattints a "Meghívás" gombra
Add meg a kolléga email címét
Válaszd ki a jogosultságot
Kattints "Meghívó küldése"

Táblára meghívás

Ha csak egy konkrét táblához szeretnél hozzáférést adni (pl. külső partner, alvállalkozó).

Hogyan hívj meg táblára:

Nyisd meg a táblát
Kattints a tábla nevénél a "Megosztás" gombra
Add meg az email címet
Válassz jogosultságot (Szerkesztő vagy Megtekintő)
Kattints "Meghívó küldése"

Jogosultsági szintek

Munkaterület szintű jogosultságok

Jogosultság	Mit tehet?
Tulajdonos	Minden - munkaterület törlése, tagok kezelése, számlázás
Admin	Táblák létrehozása/törlése, tagok meghívása, beállítások
Szerkesztő	Elemek létrehozása, szerkesztése, törlése
Megtekintő	Csak olvasás - nem módosíthat semmit

Tábla szintű jogosultságok

Jogosultság	Mit tehet?
Szerkesztő	Elemek és oszlopok kezelése a táblában
Megtekintő	Csak megtekintés - nem módosíthat

Csapatok létrehozása

A csapatok segítenek rendszerezni a felhasználókat és egyszerűsítik a jogosultságkezelést.

Mikor használj csapatokat?

Nagyobb szervezeteknél - osztályok, részlegek szerint
Projektalapon - projekt csapat = egy csapat
Jogosultságkezeléshez - egy csapatnak adj hozzáférést, nem egyenként

Csapat létrehozása

Menj a "Csapatok" modulba a bal menüben
Kattints "Új csapat"
Add meg a csapat nevét (pl. "Értékesítés", "Marketing")
Válassz színt a csapatnak
Add hozzá a tagokat

Csapat hozzárendelése táblához

Nyisd meg a tábla beállításait
Menj a "Hozzáférés" fülre
Kattints "Csapat hozzáadása"
Válaszd ki a csapatot és a jogosultságot
Mentsd a beállításokat

Meghívások kezelése

Függőben lévő meghívások

A meghívott személyek email értesítést kapnak. Amíg nem fogadják el:

Látod a függőben lévő meghívásokat
Visszavonhatod a meghívást
Újraküldheted az emailt

Meghívás elfogadása

A meghívott személy:

Megkapja az email értesítést
Kattint a "Meghívás elfogadása" gombra
Ha nincs még fiókja, regisztrálnia kell
Automatikusan hozzáférést kap

Tagok kezelése

Jogosultság módosítása

Menj a "Tagok" oldalra
Keresd meg a személyt
Kattints a jogosultság melletti legördülőre
Válaszd ki az új jogosultságot

Tag eltávolítása

Menj a "Tagok" oldalra
Keresd meg a személyt
Kattints a három pontra (...)
Válaszd az "Eltávolítás" opciót
Erősítsd meg

Figyelem: Az eltávolított személy azonnal elveszti a hozzáférést!

Személy oszlop használata

A "Személy" típusú oszloppal csapattagokat rendelhetsz az elemekhez.

Beállítás

Adj hozzá egy "Személy" típusú oszlopot
Nevezd el (pl. "Felelős", "Értékesítő")
Opcionálisan engedélyezd a többszörös választást

Használat

Kattints a cellára
Válaszd ki a csapattagot a legördülőből
A kiválasztott személy látja az avatarját

Szűrés személy szerint

Kattints a "Szűrők" gombra
Válaszd ki a Személy oszlopot
Válaszd a "Saját elemek" opciót - csak a hozzád rendeltek jelennek meg

Értesítések

Mikor kap értesítést egy csapattag?

Hozzárendeléskor - ha hozzád rendelnek egy elemet
@említéskor - ha valaki megemlít egy megjegyzésben
Megjegyzéskor - ha valaki kommentel egy hozzád rendelt elemen
Határidőkor - emlékeztető a közelgő határidőkről

Értesítési beállítások

Minden felhasználó személyre szabhatja:

Kattints a profilodra (jobb felső sarok)
Menj a "Beállítások" > "Értesítések"
Kapcsold be/ki a kívánt értesítéseket

Biztonsági tippek

Legjobb gyakorlatok

Minimális jogosultság elve - csak annyi hozzáférést adj, amennyi szükséges
Rendszeres felülvizsgálat - negyedévente ellenőrizd a taglistát
Távozó kollégák - azonnal távolítsd el a hozzáférést
Külső partnerek - csak tábla szintű hozzáférést adj, ne munkaterület szintűt

Mit lát egy megtekintő?

A "Megtekintő" jogosultságú felhasználó:

✅ Látja az adatokat
✅ Szűrhet és rendezhet
✅ Exportálhat
❌ Nem hozhat létre elemeket
❌ Nem módosíthat semmit
❌ Nem törölhet

Gyakori kérdések

Hány embert hívhatok meg?

A csomagodtól függ - az ingyenes verzióban 3 fő, a fizetős csomagokban korlátlan.

Láthatja a meghívott a többi táblát is?

Munkaterületre meghívva: Igen, a jogosultságának megfelelően
Táblára meghívva: Nem, csak azt az egy táblát

Mi történik, ha eltávolítok valakit?

Azonnal elveszti a hozzáférést
A korábbi tevékenysége (megjegyzések, létrehozott elemek) megmarad
A hozzá rendelt elemek nem törlődnek, csak a hozzárendelést kell frissíteni

Következő lépések

Email integráció - Kösd össze a Gmail fiókodat
Ügyfélkezelés alapjai - Kezdj el dolgozni az ügyfeleiddel