Riportok és elemzések | Pandai CRM Tudásbázis

A Pandai CRM beépített riport és elemzési funkciói segítenek adat-alapú döntéseket hozni. Készíts dashboardokat, kövesd a trendeket, és oszd meg az eredményeket a csapattal.

Diagram nézet alapok

Hozzáférés a diagramokhoz

Nyisd meg a kívánt táblát
Kattints a nézet választóra
Válaszd a "Diagram" nézetet
Vagy hozz létre új diagram nézetet

Diagram típusok

Típus	Mikor használd	Legjobb esetben
Oszlopdiagram (Bar)	Kategóriák összehasonlítása	Státuszok, felelősök szerinti bontás
Vonaldiagram (Line)	Trendek időben	Havi bevétel, lead beérkezés
Kördiagram (Pie)	Arányok, megoszlás	Ügyfél szegmentáció, forrás megoszlás

Diagram beállítása

Alap konfiguráció

Diagram típus kiválasztása
- Kattints a diagram típus ikonra
- Válaszd: Bar, Line, vagy Pie
X tengely beállítása (csoportosítás)
- Válaszd ki, mi szerint csoportosítson
- Pl. Státusz, Felelős, Forrás, Hónap
Y tengely beállítása (érték)
- Darabszám: Elemek száma
- Összeg: Numerikus oszlop összege
- Átlag: Numerikus oszlop átlaga

Példa beállítások

Pipeline érték státuszonként:

Típus: Oszlopdiagram
X tengely: Státusz
Y tengely: Várható érték (összeg)

Leadek forrás szerinti megoszlása:

Típus: Kördiagram
Csoportosítás: Forrás
Érték: Darabszám

Havi lezárt ügyletek trendje:

Típus: Vonaldiagram
X tengely: Lezárás dátuma (havi bontás)
Y tengely: Darabszám
Szűrő: Státusz = "Megnyert"

Fontos üzleti metrikák

Értékesítési metrikák

Metrika	Számítás	Diagram típus
Pipeline érték	Aktív ügyletek összege	Oszlop
Súlyozott pipeline	Érték × Valószínűség	Oszlop
Win rate	Megnyert / Összes lezárt	Kördiagram
Átlagos ügyletméret	Összes érték / Ügyletek száma	Szám
Sales cycle	Átlagos idő létrehozástól lezárásig	Vonaldiagram

Ügyfél metrikák

Metrika	Számítás	Diagram típus
Új ügyfelek	Adott időszakban létrehozott	Vonaldiagram
Ügyfél szegmentáció	Típus szerinti bontás	Kördiagram
Forrás hatékonyság	Konverzió forrás szerint	Oszlopdiagram
Ügyfélérték	Átlagos bevétel / ügyfél	Oszlopdiagram

Csapat metrikák

Metrika	Számítás	Diagram típus
Lezárt ügyletek	Értékesítő szerinti bontás	Oszlopdiagram
Pipeline / értékesítő	Aktív ügyletek felelős szerint	Oszlopdiagram
Aktivitás	Módosított elemek száma	Vonaldiagram

Dashboard készítése

Mi az a dashboard?

A dashboard több diagram és riport összessége egy nézetben. Ideális vezetői áttekintéshez.

Dashboard létrehozása

Hozz létre több diagram nézetet a táblában
Mindegyiket állítsd be a kívánt metrikára
Használd a tábla váltót a gyors navigációhoz

Ajánlott dashboard struktúra

Értékesítési dashboard:

Pipeline érték fázisonként (oszlopdiagram)
Win rate (kördiagram)
Havi trend (vonaldiagram)
Top 10 ügylet (szűrt lista)

Ügyfél dashboard:

Új ügyfelek trendje (vonaldiagram)
Forrás megoszlás (kördiagram)
Szegmentáció (oszlopdiagram)
VIP ügyfelek (szűrt lista)

Szűrők használata riportokban

Diagram szűrése

A diagram nézet is használhatja a szűrőket:

Kattints a "Szűrők" gombra
Állítsd be a kívánt feltételt
A diagram automatikusan frissül

Tipikus szűrők

Szűrő	Mikor használd
Dátum tartomány	Időszakos riportokhoz
Felelős = Én	Saját teljesítmény
Státusz = Aktív	Csak nyitott elemek
Érték > X	Nagyobb ügyletek

Mentett szűrős nézetek

Minden szűrő kombináció menthető:

Állítsd be a szűrőket
Hozz létre új nézetet
A szűrők a nézettel együtt mentődnek

Ajánlott nézetek:

"Pipeline - Ez a hónap"
"Megnyert ügyletek - Q1"
"Saját pipeline"
"VIP ügyfelek"

Adat exportálás

Excel/CSV export

Nyisd meg a táblát
Állítsd be a kívánt szűrőket
Kattints a "..." menüre
Válaszd az "Exportálás" opciót
Válassz formátumot (CSV/Excel)
Töltsd le a fájlt

Mit tartalmaz az export?

Minden látható oszlop
Szűrt adatok (nem az összes)
Aktuális rendezés

Rendszeres export

Állíts be automatikus exportot:

Hozz létre automatizációt
Trigger: Periodikus (heti/havi)
Akció: Export küldése emailben

Riport megosztás

Nézet megosztása

Állítsd be a nézetet a kívánt módon
Kattints a "Megosztás" gombra
Másold a linket
A link megnyitásával bárki láthatja

Fontos: A megosztott nézet valós idejű - mindig az aktuális adatokat mutatja!

PDF export

Diagram exportálása képként:

Nyisd meg a diagram nézetet
Kattints a "..." menüre
Válaszd az "Exportálás képként" opciót
Illeszd be prezentációba/dokumentumba

Haladó elemzések

Trend elemzés

Hogyan változnak az adatok időben:

Válassz vonaldiagramot
X tengely: Dátum oszlop (havi/heti bontás)
Hasonlítsd össze az időszakokat

Kohorsz elemzés

Ügyfelek viselkedése a regisztráció időpontja szerint:

Szűrj létrehozási dátum tartományra
Elemezd a konverziót
Hasonlítsd össze a kohorszokat

Konverzió elemzés

Pipeline konverziós ráták fázisonként:

Kövesd a mozgást a fázisok között
Számold ki: kilépők / belépők
Azonosítsd a szűk keresztmetszeteket

Riport rutin

Napi riport

Mit nézz meg minden nap:

Tegnap lezárt ügyletek
Mai teendők
Új beérkezett leadek

Heti riport

Mit nézz meg hetente:

Pipeline összérték változása
Win rate
Értékesítők teljesítménye
Ragadt ügyletek

Havi riport

Mit nézz meg havonta:

Legjobb gyakorlatok

1. Kevesebb = több

Maximum 5-6 metrika egy dashboardon
Fókuszálj a legfontosabbakra
Ne próbálj mindent egyszerre mérni

2. Kontextus fontos

Összehasonlítás előző időszakkal
Célszámok megjelenítése
Trendek mutatása, nem csak pillanatnyi állapot

3. Akcionálható riportok

Mi a tanulság?
Mit csinálj másképp?
Ki felelős a javításért?

4. Rendszeres felülvizsgálat

Heti riport meeting
Havi célszám értékelés
Negyedéves stratégiai áttekintés

Gyakori hibák

❌ Túl sok metrika - Senki nem tudja követni ❌ Kontextus nélküli számok - "100 új lead" - az sok vagy kevés? ❌ Régi adatok - Mindig aktuális adatokkal dolgozz ❌ Nincs akció - A riport csak eszköz, a döntés a fontos

Következő lépések

Automatizáció - Automatikus riport küldés
Sales pipeline kezelés - Pipeline metrikák