Táblák és nézetek

A Pandai CRM egyik legnagyobb előnye, hogy ugyanazokat az adatokat többféle nézetben is megjelenítheted. Válaszd azt a nézetet, ami a legjobban illik az aktuális feladatodhoz!

Elérhető nézetek

1. Tábla nézet (Table View)

A legelterjedtebb nézet - egy táblázat, ahol minden sor egy elem, minden oszlop egy tulajdonság.

Mikor használd:

• Nagy mennyiségű adat áttekintésére
• Gyors szerkesztésre (kattints a cellára)
• Adatok rendezésére és szűrésére
• Tömeges műveleteknél (több elem kiválasztása)

Funkciók:

• Oszlop átméretezés - húzd az oszlop szélét
• Oszlop átrendezés - fogd meg és húzd az oszlop fejlécét
• Csoportosítás - elemek csoportosítása bármely oszlop szerint
• Rendezés - kattints az oszlop nevére (A-Z, Z-A)
• Több kiválasztás - Shift+kattintás vagy checkbox

Tipp: Használd a Tab billentyűt a cellák közötti gyors navigáláshoz!

---

2. Kanban nézet (Kanban View)

Vizuális kártyás nézet, ahol az elemek oszlopokban vannak csoportosítva (jellemzően státusz szerint).

Mikor használd:

• Értékesítési pipeline kezelésére
• Projektfeladatok státuszának követésére
• Vizuális munkafolyamat-kezelésre
• Agilis fejlesztésnél (sprint boardok)

Funkciók:

• Drag & Drop - húzd a kártyát egyik oszlopból a másikba
• Gyors státuszváltás - automatikusan frissül a státusz
• Kártya előnézet - láthatod a legfontosabb információkat
• Oszloponkénti összegzés - hány elem van az oszlopban

Kanban beállítása:

1. Válts Kanban nézetre a nézet választóval
2. Válaszd ki, melyik oszlop szerint csoportosítson (pl. Státusz)
3. A kártyákon látható mezők testreszabhatók

---

3. Naptár nézet (Calendar View)

Havi naptár, ahol az elemek a hozzájuk rendelt dátum szerint jelennek meg.

Mikor használd:

• Határidők követésére
• Találkozók és események tervezésére
• Havi/heti áttekintésre
• Időalapú tervezésre

Funkciók:

• Havi navigáció - előre/hátra nyilakkal
• Napi elemek - látod, mi van az adott napon
• Színkódolás - státusz vagy prioritás alapján
• Kattintás a napra - részletek megtekintése

Naptár beállítása:

1. Válts Naptár nézetre
2. Válaszd ki a dátum oszlopot, ami alapján megjelenjenek az elemek
3. Opcionálisan állítsd be a címke oszlopot (mi jelenjen meg a naptárban)

---

4. Diagram nézet (Chart View)

Vizuális riportok és grafikonok az adataidról.

Mikor használd:

• Statisztikák és trendek elemzésére
• Riportok készítésére
• Vezetői dashboard létrehozására
• Adatvizualizációra

Elérhető diagram típusok:

Típus	Mikor használd
Oszlopdiagram (Bar)	Mennyiségek összehasonlítása
Vonaldiagram (Line)	Trendek időben
Kördiagram (Pie)	Megoszlás, arányok

Diagram beállítása:

1. Válts Diagram nézetre
2. Válaszd ki a diagram típusát
3. Állítsd be az X tengelyt (csoportosítás)
4. Állítsd be az Y tengelyt (érték - darabszám vagy összeg)

Példa: Értékesítési pipeline diagram

• X tengely: Státusz
• Y tengely: Darabszám
• Eredmény: Oszlopdiagram, ami mutatja hány lead van minden státuszban

---

Nézetek kezelése

Új nézet létrehozása

1. Kattints a nézet választó melletti "+" gombra
2. Add meg a nézet nevét
3. Válaszd ki a nézet típusát
4. Kattints a "Létrehozás" gombra

Nézetek átnevezése

1. Kattints jobb gombbal a nézet fülére
2. Válaszd az "Átnevezés" opciót
3. Írd be az új nevet
4. Nyomj Entert

Nézet törlése

1. Kattints jobb gombbal a nézet fülére
2. Válaszd a "Törlés" opciót
3. Erősítsd meg a törlést

Figyelem: Az alapértelmezett nézet nem törölhető!

---

Szűrés és csoportosítás

Szűrők használata

A szűrők segítségével csak azokat az elemeket látod, amikre szükséged van.

Szűrő hozzáadása:

1. Kattints a "Szűrők" gombra
2. Válaszd ki az oszlopot
3. Válaszd ki a feltételt (tartalmazza, egyenlő, üres, stb.)
4. Add meg az értéket
5. Kattints "Alkalmaz"

Elérhető feltételek:

• Szöveg oszlopnál: tartalmazza, nem tartalmazza, egyenlő, üres
• Státusz oszlopnál: bármelyike, egyik sem
• Szám oszlopnál: nagyobb, kisebb, egyenlő, között
• Dátum oszlopnál: előtte, utána, ma, ezen a héten
• Checkbox oszlopnál: be van jelölve, nincs bejelölve

Több szűrő: Kombináld a szűrőket ÉS/VAGY logikával!

Csoportosítás

A csoportosítás segít átláthatóbbá tenni a nagy adathalmazokat.

Csoportosítás bekapcsolása:

1. Kattints a "Csoportosítás" gombra
2. Válaszd ki az oszlopot (pl. Státusz, Értékesítő, Prioritás)
3. Az elemek automatikusan csoportokba rendeződnek

Csoport funkciók:

• Összecsukás/Kinyitás - kattints a csoport fejlécére
• Összesítés - látod az elemek számát csoportonként
• Drag & Drop - húzz elemet egyik csoportból a másikba

---

Oszlopok kezelése

Új oszlop hozzáadása

1. Kattints a táblázat jobb szélén a "+" gombra
2. Válaszd ki az oszlop típusát
3. Add meg az oszlop nevét
4. Opcionálisan állítsd be a beállításokat

Oszlop típusok

Típus	Leírás	Beállítások
Szöveg	Rövid szöveg	-
Hosszú szöveg	Többsoros szöveg	-
Szám	Numerikus érték	Formátum, prefix/suffix
Dátum	Dátum választó	Időpont is?
Státusz	Színkódolt opciók	Opciók szerkesztése
Prioritás	Sürgősség jelzése	Opciók szerkesztése
Személy	Csapattag kijelölése	Többszörös választás?
Checkbox	Igen/nem	-
Link	URL	-
Email	Email cím	-
Telefon	Telefonszám	-
Fájlok	Csatolt fájlok	-
Progress	Haladás (0-100%)	-

Oszlop szerkesztése

1. Kattints az oszlop fejlécére jobb gombbal
2. Válaszd a "Szerkesztés" opciót
3. Módosítsd a nevet vagy beállításokat
4. Kattints "Mentés"

Oszlop törlése

1. Kattints az oszlop fejlécére jobb gombbal
2. Válaszd a "Törlés" opciót
3. Erősítsd meg a törlést

Figyelem: Az oszlop törlésével az összes elem adata is törlődik abban az oszlopban!

---

Praktikus tippek

Gyorsbillentyűk

Billentyű	Művelet
Tab	Következő cella
Shift + Tab	Előző cella
Enter	Szerkesztés befejezése
Escape	Szerkesztés megszakítása
Ctrl + Click	Több elem kiválasztása
Shift + Click	Tartomány kiválasztása

Legjobb gyakorlatok

1. Hozz létre dedikált nézeteket - pl. "Saját feladataim", "Ezen a héten esedékes", "VIP ügyfelek"
2. Használj szűrőket a nézetekben - minden nézet mentse a saját szűrőit
3. Színkódold a státuszokat - könnyebb átlátni vizuálisan
4. Ne hozz létre túl sok oszlopot - csak ami tényleg kell
5. Rendszeresen takaríts - archivált/lezárt elemek külön nézetbe

---

Következő lépések

• Sales pipeline kezelés - Kanban nézet az értékesítéshez
• Riportok és elemzések - Diagram nézet haladóknak
• Automatizáció - Automatikus szűrők és értesítések